O título refere-se ao Klaus deliciosamente demente (Joseph Morgan) e seus meio-irmãos, Elias (Daniel Gillies) e Rebekah (Claire Holt), três membros do clã de vampiros originais que foram atormentando Mystic Falls por anos. Agora eles mudaram para o caldeirão sobrenatural que é Nova Orleanês, uma cidade que ajudou a fundar.
Infelizmente, é um regresso a casa, em vez turbulento. O Bairro Francês é dividida em facções em guerra entre as bruxas, lobisomens e vampiros. Marcel Gerard (Charles Michael Davis), um ex-protegido vampiro de Klaus, "é agora a correr as coisas e está fazendo isso de uma forma nefasta. Ele enviou os lobisomens para o exílio e absolutamente proíbe bruxas para praticar magia.
As bruxas, liderada por um poderoso feitiço-caster chamada Sophie (Daniella Pineda) estão prontos a se revoltar, e eles querem que o Klaus temperamental para fazer o seu lance. E só para complicar as coisas, Klaus descobre que Hayley (Phoebe Tonkin), um lobisomem rebelde, está grávida de um filho dele. Então, vamos começar as travessuras sobrenaturais.